前序︰

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十二年前統治世界的魔王終被諾亞為首的勇者隊伍擊敗，重新返回一個屬於人類生活的社會。然而，三年前名為馬狼的魔族連同他旗下的少數精英殺掉皇族，佔據城堡，並公開宣告世界歸他之下，實行放任主義與弱肉強食主義，從此人民的生活沒有片刻的安寧。見狀，從勇者學校畢業的潔世一決定與同行的黑名蘭世展開討伐馬狼暴君的旅程——